摘要：主编温静导读：本文聚焦2025年海外短剧千亿市场变局，以145.7%的爆发增速为切入点，结合《Raftaar》《梅花香自苦寒来》等爆款案例，解析本土势力突围、AI短剧崛起的核心逻辑，探讨短剧出海如何平衡技术效率与本土文化适配。
主编温静导读：本文聚焦2025年海外短剧千亿市场变局，以145.7%的爆发增速为切入点，结合《Raftaar》《梅花香自苦寒来》等爆款案例，解析本土势力突围、AI短剧崛起的核心逻辑，探讨短剧出海如何平衡技术效率与本土文化适配。
当百度投资的AI短剧《TheBillionaire’sReturn》连续4周稳坐DataEye海外微短剧热榜榜首，累计热值突破2400万，带动平台Reel.AI日活用户环比增长37%时，海外短剧市场正悄然完成一场从“中国内容输出”到“全球生态共建”的深刻转型。2025年，全球短剧市场以千亿营收（中国677.9亿、海外210.7亿）迎来爆发，其中海外市场145.7%的增速尤为刺眼——这片曾被中国“霸总剧”垄断的蓝海，如今正被印度IAA应用、好莱坞正规军、AI生成内容重新定义，而《Raftaar》《梅花香自苦寒来》等爆款剧集，恰是这场变革的最佳注脚。
一、市场格局重构：中国玩家份额下滑28%，本土势力用“免费+文化”破局
2024年Q3，海外短剧下载榜TOP30中中国应用占比仍高达95%，ShortMax、DramaBox等平台凭借“霸总逆袭”“甜宠虐恋”题材收割北美付费用户；但一年后，这一数据骤降至67%，印度应用以6席占比、21%下载量的成绩撕开缺口——KukuTV、StoryTV等IAA（应用内广告）模式平台的崛起，彻底打破了“付费剧=中国玩家主场”的定律。
印度本土平台KukuTV的破局逻辑极具代表性。作为纯IAA应用，其凭借“免费观看+本土家庭题材”精准击中印度用户需求：2025年9月下载量达815万次，虽收入仅18.4万美元，但通过广告变现实现正向现金流，与中国平台“烧钱投流换增长”形成鲜明对比。更关键的是，KukuTV的内容策略完全贴合本土文化：《OBEROIKALADKAVSRAHEJAKIBETI》以印度豪门恩怨为核心，融入种姓制度、家族荣誉等本土元素，单集广告曝光量突破500万次，远超同期中国译制剧《离婚的亿万富翁继承人》（印度市场单集曝光120万次）。
这种“本土化降维打击”不仅发生在印度。在东南亚，中国团队制作的《梅花香自苦寒来》通过“励志逆袭+东南亚地域文化”的融合，实现3000万播放量——该剧将“中国脱贫故事”改编为“越南女孩靠编织非遗技艺创业”，剧中出现的奥黛服饰、斗笠劳作场景引发当地用户强烈共鸣，付费转化率较纯中国背景的《无双》提升2.3倍。而在北美，ReelShort也早已放弃“直译中国剧本”，其爆款《FatedToMyForbiddenAlpha》将“霸总”替换为“狼人领主”，把“办公室恋情”改为“跨种族禁忌之恋”，单集充值金额峰值达45万美元，成为首个打入美国iOS应用内购TOP10的短剧产品。
二、变现模式迭代：IAA占比超50%，免费模式改写“付费为王”规则
2025年9月，海外短剧下载榜TOP30中IAA应用数量激增至21款，较1月增长75%；更关键的是，IAA应用下载量占比首次突破50%，达到58.1%——这一数据意味着，“免费看剧+广告变现”已超越付费点播，成为海外短剧最主流的获客模式，而印度平台StoryTV的爆发，正是这一趋势的缩影。
StoryTV由印度流媒体公司EloeloGroup于2025年6月推出，采用“纯IAA+社交引流”模式：依托母公司直播平台的1.2亿注册用户，StoryTV上线首月下载量即达180万次，9月下载量环比激增89.77%，突破497万次。其核心竞争力在于“广告与内容的深度融合”：在本土剧《MEREPAPASUPERHEROHAIN》（《我的父亲是超人》）中，主角使用的印度本土饮料品牌“PaperBoat”以“家庭聚会场景植入”形式出现，既不破坏剧情连贯性，又实现单支广告CPM（千次曝光成本）达2.8美元，较传统贴片广告溢价40%。
这种模式的优势在新兴市场尤为明显。在非洲尼日利亚，本土IAA平台NaijaDrama通过“免费短剧+运营商流量分成”模式，上线3个月下载量突破100万次——当地用户只需观看15秒运营商广告，即可解锁3集短剧，而平台通过与MTN、Airtel等运营商分成流量费用，实现单用户月均收入0.8美元。相比之下，中国付费平台DramaBox在尼日利亚的单用户月均收入仅0.3美元，且下载量不足NaijaDrama的1/5。
值得注意的是，即便是付费主导的北美市场，IAA模式也开始渗透。美国平台Shortical推出“付费解锁+广告免费”双轨制：用户要么支付4.99美元/月会员费，要么观看2分钟汽车广告解锁单集，结果显示35%的用户选择广告模式，推动平台广告收入占比从15%提升至42%。这种“因地制宜的变现策略”，远比中国平台早期“一刀切付费”更适应全球市场。
三、内容生产革命：AI短剧成本降80%，《Raftaar》们改写制作规则
“3周制作周期、8万人民币成本、15天100万观看”——印度AI短剧《Raftaar》的成绩单，彻底颠覆了短剧行业的成本逻辑。这部由DashReels平台推出的“印度首部AI生成短剧”，通过AI工具Frameo.AI完成场景生成、角色建模、特效制作，总成本仅为同类真人剧（800万卢比，约64万人民币）的12.5%，却实现75%的播放完成率，远超平台真人剧平均水平（48%）。
AI的赋能不仅体现在成本控制，更在于内容效率的提升。《Raftaar》的制作团队仅5人：1名编剧负责剧情框架，2名AI操作员调整角色动作与场景细节，2名剪辑师整合AI生成素材。对比传统真人剧“20人团队+2个月拍摄”的模式，AI将产能提升了8倍。更关键的是，AI能快速适配多语言市场——《Raftaar》上线时同步推出印地语、英语、泰米尔语三个版本，通过AI实时翻译与口型匹配，多语言版本制作成本仅增加1.2万元，而传统真人剧多语言改编成本需额外投入20万元。
中国企业在AI短剧领域同样不甘落后。井英科技为Reel.AI定制的“AI演员库”，包含120个不同肤色、语言的虚拟角色，可根据不同市场调整人设：针对北美市场的《Vampire’sSecret》，AI演员“Ella”拥有金发碧眼与美式口音，单集观看量突破80万次；针对中东市场的《DesertPrincess》，虚拟角色“Layla”则身着传统长袍，台词融入阿拉伯谚语，付费转化率较真人剧提升19%。
不过，AI短剧仍面临“盈利闭环”的考验。尽管DashReels凭借《Raftaar》跻身印度下载榜TOP4，但2025年Q3营收仍未进入海外短剧TOP30——用户对AI内容的付费意愿虽有提升（谷歌调研显示49%用户接受纯AI剧），但实际付费率仅为真人剧的1/3。这也解释了为何FoxEntertainment在投资乌克兰AI公司Holywater时，要求“两年内制作200部AI短剧”的同时，必须绑定Fox现有IP（如《辛普森一家》短剧版），用成熟IP降低市场风险。
四、文化适配挑战：从“译制出海”到“本土共创”，爆款率仅10%的生存法则
“80%-90%的出海短剧回不了本”，ContentRepublic负责人冯祚临的这句话，道破了短剧出海的核心痛点：文化适配的门槛，远比想象中更高。即便是头部平台ReelShort，也经历过“直译剧惨败”的教训——2024年其将中国爆款《无双》直接译制成《Unbeatable》在北美上线，因“中国商战逻辑与北美观众认知脱节”，单集充值金额不足1万美元，远低于本土创作的《FatedToMyForbiddenAlpha》（45万美元/集）。
如今，“本土联合制作”已成为破局的关键。哥伦比亚电视台Caracol与ReelShort合作的西语短剧《LaReinadelCafé》（《咖啡女王》），将“中国女性创业”故事改编为“哥伦比亚咖啡农女儿对抗跨国公司”，剧中融入哥伦比亚咖啡种植文化、民间音乐，甚至邀请当地歌手CarlosVives演唱主题曲，上线首月即成为拉美地区下载量冠军。这种“中国制作经验+本土文化内核”的模式，让爆款率从早期的5%提升至10%。
好莱坞正规军的入局，进一步抬高了文化适配的标准。NBC环球即将推出的VerzaTV，计划以“短剧+长剧联动”模式开发内容：先通过10集短剧《Law&Order:ShortStories》试水市场，若用户付费率达标，再推出长剧版。这种“小成本试错+IP联动”的策略，与中国平台“批量投剧赌爆款”形成鲜明对比。更值得关注的是，美国演员工会（SAG-AFTRA）推出的“竖屏协议”，要求短剧演员薪酬不低于长剧的1/3，这意味着中国平台“低成本启用留学生演员”的模式，在北美市场已难以为继。
在文化差异最大的中东市场，本土化甚至深入到细节层面。沙特平台HRHTV与中国团队合作的《PalaceofSecrets》，不仅将“爱情线”改为“家族荣誉线”，还删除了所有肢体接触镜头，改用“眼神交流+诗歌对白”表达情感，最终实现103万美元的月收入，成为首个盈利的中东短剧平台。这种“尊重文化禁忌+保留戏剧冲突”的平衡，正是短剧出海从“流量扩张”到“生态重构”的核心要义。
结语：千亿市场的未来，在“技术+本土化”的十字路口
当迪士尼将DramaBox纳入“加速器计划”，当亚马逊在印度推出“MXFatafat”短剧计划（每季80-100集，每集1-2分钟），全球短剧市场已不再是“中国玩家的独角戏”。从《TheBillionaire’sReturn》的AI实验，到《Raftaar》的本土AI突围，再到《LaReinadelCafé》的跨文化共创，短剧出海正告别“靠单一题材通吃全球”的野蛮生长阶段。
未来的竞争，将是“技术效率”与“文化深度”的双重较量：既能用AI将制作成本压缩至20%以下，又能像《梅花香自苦寒来》那样精准捕捉本土用户情感；既能依托中国网文IP积累的全球受众，又能联合海外团队打造“非中国背景却有中国叙事智慧”的内容——唯有在这两者间找到平衡的玩家，才能在千亿市场中真正站稳脚跟。
正如清华大学研究员王沛楠所言：“中国短剧出海的终极价值，不在于输出‘霸总故事’，而在于输出‘用短剧连接全球情感’的能力。”当AI生成的虚拟演员能流利说出印度谚语，当中国制作的短剧能让美国观众为哥伦比亚咖啡农流泪，这场千亿级的文化出海，才算真正完成了从“产品输出”到“价值认同”的跨越。
来源：传媒内参一点号