摘要：2024年让短剧内行人印象最为深刻的，则是熙熙攘攘的各类短剧活动。今年3月底参加第11届中国网络视听大会时，大半个场的主题都是讨论短剧。之后的每一场短剧活动上，都会见到各类业内外人士谈论各种合作的声音。

13个结论，复盘2024，预测2025

昨日刷到一条朋友圈，显示某播出平台IAA投流日消耗逼近780w。

同时昨天参加成都”繁星闪耀“微短剧盛典活动，有很多想说的，希望通过 2024 年短剧发展态势，与大家聊聊 2025 短剧发展趋势。

2024年，短剧行业在一片看好的目光中，蹒跚着向前。

春节之前，抖音宣布与周星驰联合开发运营“九五二七剧场”被刷屏，意味着头部下场开启短剧的新内容样式、探索新的商业模式。

五一期间，IAP（小程序）投流的市场份额大幅度下降，行业内卷加剧的新闻不断出现。

六月初，短剧《全家偷听我心声杀疯了，我负责吃奶》在端原生渠道收入过百万，九州、山海、麦芽等平台的端原生账号也迎来了大规模的爆发。

百度App、爱奇艺、美团和拼多多等平台纷纷涉足短剧行业，卖版权、拍自制剧，大家不亦乐乎。

内容上，每天上线的百余部新剧，涵盖着萌娃、科幻、言情、霸总、中老年、主旋律等多种类型，擦边与精品交替出现。

商业模式上，从2023年的IAP占据主流，发展到了端原生、IAA免费短剧的三分天下，以及文旅和品牌短剧越来越多的出现，商业模式变得更加多元化。

从北美、韩国到日本，海外短剧的发展依旧如火如荼。

2024年让短剧内行人印象最为深刻的，则是熙熙攘攘的各类短剧活动。今年3月底参加第11届中国网络视听大会时，大半个场的主题都是讨论短剧。之后的每一场短剧活动上，都会见到各类业内外人士谈论各种合作的声音。

在这一年里，短剧内行人也在通过多篇报道追踪业内动态，试图厘清短剧的发展方向和趋势：短剧为什么会爆火？是谁在做短剧？短剧演员的发展空间如何？短剧有哪些商业模式？各个商业模式上有哪些发展空间？短剧在内容发展上呈现出了怎么样的特征？平台入局短剧，能够给短剧行业带来怎样的影响？短剧的发展机会在哪里？海外短剧赚钱吗？

1.行业爆发之下：单剧单价下降、用户更全年龄段。

虽然统计方法有所差异，但业内基本认为，2023年小程序短剧的GMV超过了300亿。

据中国网络视听协会《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》（私信获取PDF）显示，2024年我国微短剧市场规模在50亿元上下。而到了 2025 年，这一规模有望攀升至 677.9 亿元。

短剧市场的规模增长，一方面要看剧的单价，一方面要看用户的增加。多位业内人士向短剧内行人表示，今年单部短剧的价格普遍下降，2023年时还能出现一些单部收入过百的短剧，今天鲜少听闻。更常见的价格，是3元一集，一部剧40块钱以上的剧，已经算是大额了。由于内卷加剧，今年很多投流方开始跑超小，即一集五毛钱，用户冲2块钱就能看，七八块钱就能看一部剧，非常卷。

这也使得不少做投流的公司迎来了洗牌，一些创业型公司在年底之前倒闭。随着免费短剧的发展，一些做投流的公司也增加了制作等业务。比如掌玩便在7月初时推出了男频短剧《风凌天下》，制作不俗，但后期由于暗含擦边被下架。此外，短剧的用户群体在不断扩大。今年上半年，恋爱短剧《爱在黎明降落时》。《情靡》制作精良，情感细腻，让不少女性用户入坑。下半年，《闪婚老伴是豪门》等中老年短剧频上热搜，不少00后表示自己也很喜欢这部剧。可见，短剧的用户开始从中老年群体，转向了全年龄段。

2. 制作方叫苦是常态，被平台选中是重点。

24年开年以来，很多短剧制作方都向媒体倒苦水，称盈利少，只能拿到流水总数的极少比例。而新人入行短剧，却被坑到血本无归的案例也不少见。从行业发展特性上看，部分制作方被压榨是事实，但影响不了短剧行业的整体走向。不同于电影创作，非常依赖导演的个人才华，演员的演技等，一个项目的制作成本是千万元起步，每个主创人员都非常重要。

但短剧行业在创作上走量大策略，即流水线的制作程式里，导演、后期等主创只需要按套路完成创作就好。短剧快速发展的三年里，能够被叫得上名字的短剧导演寥寥无几。这也能看出来，短剧导演没那么重要。

而制作方的核心优势在于拥有导演、编剧、演员的资源，以及制作上的经验。在核心主创都不重要的情况下，制作方只能在卷制作，可被替代性又高。

一些头部的制作方可以凭借着过往爆款的履历，增加和平台谈判的筹码，但本质上话语权和收益都有限。

当然，平台为了增加作品收益的确定性，给用户更多的确定性，也会有意扶持一些爆款团队，推出精品之作。比如常和抖音合作的柠萌影视旗下的好有本领团队，完美影视旗下的完美宣言团队等，名气很大，一些作品能够入选平台的精品剧片单，也能够拿到部分固定收益，令其他制作方艳羡。

3. 编剧才是短剧行业的灵魂人物。

常有人说，短剧是网文的视频化。虽然有很多短剧都改编自网文，但短剧改编自网文最重要的是需要网文的设定，其次是网文中的主线关系等。多个网文平台在售卖短剧改编权的价格多是几万元不等，且不会售卖独家版权。即一部小说的版权会被卖给多家（制作方）。

从这能看出来，短剧制作方看重小说的内容，但出价有限，也不是过分依赖小说的内容。一个月前，红果的分账海报显示，红果短剧11月给合作编剧分了2600万，其中最高的编剧五桉分到150万，而且还只是首月分账，也就是说次月、未来编剧还会有钱进账！编剧五桉在媒体采访中透露，自己之前没想到过在写了一年的短剧后，会赚这么多，这笔钱具体怎么花目前还没有想过，但是心情不好的时候，应该会取出来数一数。此前红果晒过给制作方和平台的分账，最近半年才陆续晒给到编剧的分账。其目的十分明确简单：大家快来看啊，编剧在红果赚到钱啦，快来找我合作。

业内人士透露，红果高薪签约了不少编剧购买剧本，将剧本直接发放给制作方创作。可见，编剧是红果正在笼络的资源，也会是短剧行业内容发展的关键。

4. 设定是爆款内容的关键。

类似于电商中的服装、零食等快消品，从视频内容产业看，短剧也是快消品。制作快，生产周期端，生命周期短。一般而言短剧拍摄时间5天左右，后期5天，投流三天见生死。这样使市面上有着大量内容类似的作品。一部作品要想脱颖而出，设定新颖就变得非常重要。

如今年上半年的《全家偷听我心声》中，主角是孩子，孩子拥有能够听到别人心声的超能力。《桃花马上请长樱》中，女主角宋惜惜和男频男主一样，是拥有超绝战斗力的将军。《天下嵩山》中男主是和尚。《闪婚老伴是豪门》中，和霸总谈恋爱、闪婚的女主角是中年女性。这些内容，都是在已有故事上的设定创新。

5. 免费短剧是趋势。

“红果太厉害了，明年就是免费短剧的天下了。”去年年底的行业大会上，不少从业者都发出了这样的预测。实际上，2024年，红果短剧迎来了爆发式的增长。据QuestMobile统计，红果短剧自2023年8月上线后，仅用约一年时间，日活跃用户数（DAU）从零增至3000万，远超其他同类独立短剧应用。11月，其MAU（月活跃用户）已高达1.4亿。

23年11月时，红果短剧版权合作负责人袁子超说道：“我们已经与400多家版权方达成内容合作，上线的短剧超过1.5万部。此外，每个月还保持上千部新剧增长速度。”从生态链上看，红果短剧隶属于字节系，拥有大量番茄小说的IP，红果能够通过网文的低成本文字内容，更快的知道用户想看什么内容。签约编剧、制片方，大规模的给内容制作方分钱，红果将会拥有大量的好内容，吊打九州、点众等传统的短剧版权方。流量侧，红果可以依靠抖音投流获取大量的精准用户。虽然对于抖音来说，将用户卖给抖音和九州、点众等区别不大，抖音为了发展自己的端原生和小程序，也不愿意看到其他的短剧平台越做越好。但从字节的战略而言，其内部更想孵化一个免费短剧的超级app以谋求上市，红果便是外界猜测的幸运儿。从这个角度看，以红果为主导的免费短剧，发展潜力巨大。

6. 品牌方买单，女频是未来。

随着免费短剧的发展，为短剧买单的人将会从用户，转变为品牌方。其中，也会有越来越多的快消品、美妆等针对女性用户的品牌方入局短剧行业。这也会使得免费短剧中针对女性用户的作品越来越多。而平台要想获得更多的收益，便需要吸引用户观看更长时间的剧，才能看更长时间的广告。这也使得内容生产会发生变化。

免费时代里，故事有没有连续性，人物的成长性和完整性，是吸引用户看下去的关键。更好的短剧，则是能激发起观众的回味情绪，持续上头。男女主之间谈恋爱的故事，最容易做出出彩的人物关系。这些都是女频短剧的特点。可见，2025年，谁能做出来精品的女频短剧，是成就爆款的关键。

7. 男频会更加私域和下沉。

短剧自2021年诞生以来，闷声发展了三年多，成就了百亿级别的市场，很少为外人所知。其中，投流精准地将一些尺度大的内容，投放到相应的用户手机中，是关键。

比如一些男性看擦边，手机保证了其过程的私密性。这两年随着监管的加剧，大尺度的短剧内容有所收敛，但总是刚需。未来仍旧会有存在空间，IAP模式将会持续存在，只是渠道可能会更加隐秘，比如通过群、网盘分享等。

8.流量方一直都是短剧行业中的庄家。

短剧行业干活最多、流水最大的当是点众、九州等公司。它们上游对接着抖音、快手，下游对接着大量的制作方，为用户提供短剧，链接多方完成交易链的闭环，也可以算是平台，在和制作方合作时，拥有绝对的话语权。但它们更多的时候被称之为版权方，和抖音、快手等平台相比，只是跟班小弟。

快手、抖音等平台，通过短视频内容，如剧情号、影视综的解说切片等聚集了大量的用户。这是培养短剧用户的基础。

平台通过投流的形式，可以触达到这些用户，占据到了整个短剧产业链中占到80%以上收益。

具体的合作模式上，抖音属于开发性平台，即版权方（点众、九州）等可以通过在抖音投流，将用户最终的观看终端导流到微信小程序中。这保证了内容的隐私性，给大尺度内容提供了生存空间。

去年快手虽然也推出了星芒短剧等对外合作的精品短剧计划，但多是装点门面的行动。本质上，快手不允许投流内容跳转到站外链接，还是属于自己和自己玩。

抖音直播能够强势崛起，本质上是因为其好内容吸引了用户，再反过来影响制作方群体。可以说，谁拥有了用户，谁就拥有了短剧的命脉，也拥有了绝对优势。

一些短剧版权方们，也曾试图推出过短剧的app留住用户，减少投流成本。但其用户多是从抖音上买到的，抖音还会将该用户“卖”给其他版权方，用户流动性很高。除非版权方能够像红果那般，既有靠山，又有充足的预算，才能真正地拥有用户，迎来独立。

9.一众平台入局，成功者寥寥无几。

2024年百度、拼多多、淘宝、京东、美团、饿了么、携程等诸多平台纷纷开始进军短剧领域。它们的每一次动作都为短剧行业添了一把火。

看，那么大的平台也看好短剧，要去做短剧了。

一年下来，做出声量的平台寥寥无几，归结起原因，多是以下几点。

第一，对这些平台来说，短剧只是锦上添花的业务，并非其主要业务。做短剧更多是为了赶风口，增加用户的停留时长，以增加用户在平台上的消费，买二轮剧就能完成业务诉求。

第二，在用户、投流、制作等短剧的关键环节里，这些平台都不占据核心优势，很难竞争得过同类型的公司。

第三，这些公司多是以做品牌广告的心态做短剧，更多的还是站在广告的逻辑看短剧。

但总体来说，这些平台丰富了短剧市场的商业模式，让更多的短剧制作方有了二轮回收的可能性。全民app皆有短剧的时代，也意味着短剧真的走向了全民时代。

10.出海短剧没那么赚钱。

自2022年年底，中文在线的ReelShort上线以来，关于海外短剧“日入上亿美金”的传闻便频频出现。国内成熟的短剧商业模式，加上庞大的内容市场，海外短剧成为淘金热土，九州、点众、嘉书冰甜等平台纷纷入局海外。

2023年，九州提出了“乘风计划”，称要成为海外短剧市场的顶级品牌。2024年年初，嘉书冰甜称旗下的TopShort在日本的iOS娱乐类目畅销榜上超过Netflix。

国内短剧翻译成海外短剧不赚钱。

海外短剧需要在海外制作。

海外短剧投流市场更加透明化。

关于海外短剧的发展，很多人都给出了坚定的说法。实际上，海外短剧的钱好赚也不好赚。

好赚在于，一些国内短剧翻译成海外剧也取得了不错的市场成绩。不好赚在于，海外短剧的市场并不透明。到底做什么能赚钱，怎么赚钱，并不为外人所知。国内短剧虽说人情关系多，但信息的流通性更高，行业其实更透明。

不过值得肯定的是，在国内短剧内卷加剧的情况下，海外短剧确实是一条更加宽阔的发展之路。从国家战略层面看，文化出海也符合文化传播的全球战略，政策上会更加宽松。

11.影视剧公司做短剧路漫且远。

短剧飞速发展的这四年里，影视剧公司们的日子也不好过，很多公司在降本增效中迎来了业务萎缩。对于做短剧，他们虽然心态不一，但是上市的几家公司总体还是在积极尝试中。

其中最头部的，则是柠萌和完美，旗下的短剧厂牌好有本领和她的世界，各有代表作。而华谊、博纳、欢瑞世界、华策等公司则还是处于雷声大雨点小的阶段。即对外宣传要做、在做短剧，实际上作品很少。不知道是真的不想做，还是没有做好的能力。

12.监管政策愈加严格。

2024年，短剧行业破圈的同时，迎来了巨大的争议，也迎来了一波加一波的监管政策。而且这些监管政策传达得十分及时且具体。

如5月的短剧收费问题；6月的短剧分级监管问题；11月起，中老年短剧爆火时，要加强对此类题材的关键，“不许拍霸总”；短剧起名规范等也接连出现。

可以预测，随着短剧数量的增加，以及影响力的扩大，会有越来越多严格的政策出台。届时，看得见的精品短剧会越来越多，看不见的私域短剧也会越来越下沉。

13.短剧的基础设施越来越完善。

2024年年底，印象深刻的便是在全国各地举办的短剧大会中，有很多地方政府的身影。短剧体量小，属于劳动力密集型产业，在促进就业和发展文化方面，有着成本低、见效快等优势。从文旅短剧，到短剧基地建设，很多地方政府都十分重视短剧的发展。相信这样会让更多的人才加入短剧行业中，产出更多优秀的内容。

来源：艾叔看电影